Services — assurance de personnes et protection familiale

Bilan complet de votre sécurité financière

On met tout sur la table : ce que vous possédez, ce que vous devez, ce qui est déjà protégé et ce qui ne l'est pas. Une photo honnête d'où vous êtes aujourd'hui — puis le chemin, étape par étape, vers où vous voulez aller.

Protections

Assurance vie

Protéger ceux qui dépendent de vous. L'hypothèque, le revenu familial, l'impôt au décès.

Protection du revenu

Votre revenu est votre actif le plus important. Si vous arrêtez six mois, l'hypothèque non.

Maladie grave

Un cancer, un infarctus, un AVC. Un montant versé d'un seul coup.

Protection de l'hypothèque

Votre banque assure son prêt. Une couverture personnelle vous suit d'une propriété à l'autre.

Protection d'entreprise

Assurance vie, conventions entre actionnaires, personne clé, frais généraux.

Épargne et investissement

Épargne

CELI, REER ou non enregistré. Structurer où va chaque dollar.

Études des enfants

Des subventions gouvernementales. Commencer tôt change le montant final.

Retraite

Plan de retraite

Combien il vous faut, et à partir de quand.

Décaissement à la retraite

L'ordre des retraits change combien il vous en reste.

Liquidité successorale

Ce qui se transmet déclenche souvent une facture fiscale.

Assurance auto et habitation

Mes collègues peuvent vous aider.

Je ne suis pas conseiller en assurance de dommages, mais mes collègues d'iA Auto et Habitation le sont. Utilisez les liens ci-dessous pour obtenir votre soumission en ligne : 1 client sur 4 économise 560 $ par année. C'est rapide et sans engagement.

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iA Auto et Habitation · 1 866 650-4641

Assurance auto

Obtenir ma soumission →

Assurance habitation

Obtenir ma soumission →

Assurance voyage

À venir

Par où commencer

Vous connaissez la pyramide des priorités financières ?

Découvrez à quel niveau vous vous situez. Votre position n'est pas statique — plusieurs solutions peuvent être mises en place pour changer votre futur.

Succession

Placements · Immobilier

CELI · REER · REEE

Fonds d'urgence · Testament

Assurance vie · Invalidité · Maladie grave

Croissance

Priorités personnelles

Base financière

J'ai une assurance vie, invalidité et maladie grave adaptées à mes besoins

J'ai un fonds d'urgence et un testament à jour

Je cotise régulièrement à un CELI, REER ou REEE

Je fais croître mon patrimoine (immobilier, placements, entreprise)

Mon plan de retraite et de transmission est structuré

Cochez ce qui s'applique à vous pour voir où vous en êtes.

« Chaque situation est différente. Prenons un moment afin de discuter et voir quelles sont les meilleures solutions pour vous. »

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